Obsada: Siergiej Drejden, Władimir Koszewoj, Walentin Tszin, Yan Nam, Leonid Mozgowoj, Władimir Adżamow, Julia Marwina

Nagrody:
2015 – Specjalna nagroda jury na 37. Moskiewskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym

Film składa się z dwóch odrębnych fabuł. Część pierwsza – „Fandango” została zrealizowana na motywach opowiadania Aleksandra Grina w oparciu o kontrast między rzeczywistością (Petersburg, rok 1921, chłód i głód) z przepięknym, irracjonalnym światem malarstwa. Fabuła drugiej części – „Tajemnica morskiego pejzażu” – została zaczerpnięta z przypowieści taoistycznej o Artyście i Cesarzu. Cesarz, który został wychowany na obrazach Artysty, odkrywa, że realny świat jego imperium jest pozbawiony harmonii. Władca nie może pogodzić się z otaczającą go rzeczywistością, ponieważ magia dzieł Artysty wzbudziła w nim niechęć do tego, co posiada i pragnienie tego, czego nigdy nie będzie miał… Film animowany „Arwentur” został wykonany przy pomocy specjalnej techniki malowania światłem, łączącej grę aktorów z malarstwem laserunkowym.