Obsada: Wasilij Stiepanow, Fiodor Bondarczuk, Gosza Kucenko, Aleksiej Seriebrjakow, Siergiej Garmasz, Piotr Fiodorow, Michaił Jewłanow, Julia Snigir, Andriej Merzlikin, Aleksiej Pusko  

Kontynuacja przygód Maksyma Kamerrera w państwie Sarakasz. Maksym spotka nowych przyjaciół, zyska wrogów, znajdzie miłość i – po ciężkich doświadczeniach jak głód, śmiertelne niebezpieczeństwo i niepowodzenia – zostanie dowódcą ruchu powstańczego, rzucając wyzwanie zaborczym władcom.