Obsada: Fiodor Bondarczuk, Aleksandr Baszyrow, Olga Szorina, Siergiej Bragin, Artiom Prokin, Aleksiej Taratorin  

Nagrody:
2011 –Nagroda główna na 34. Otwartym Rosyjskim Festiwalu Filmowym „Kinotawr” w Soczi  

Fabuła filmu rozgrywa się w ciągu kilku dni życia młodego człowieka – Piotra (Fiodor Bondarczuk) zakochanego w starszej od siebie i doświadczonej kobiecie, która nie jest pewna uczuć wobec niego. Główny bohater spotyka się z przyjaciółmi i znajomymi: dobrymi, złymi, podejrzanymi i niebezpiecznymi. Spotkania odbywają się w różnych miejscach Moskwy: w celi aresztu, kawiarni, prywatnych mieszkaniach albo na ulicach miasta. To film o dziwnych przygodach i przestępcach, którzy ciągle uciekają, o młodzieży, niewinności i intrydze. Miłosny trójkąt, pościgi, dramatyczne i zabawne spotkania – wszystko to splata się ze sobą w dziwny sposób. Obraz jest częściowo animowany i zrobiony w stylu radzieckiej kreskówki z lat 60-tych.