Obsada: Wiktor Suchorukow, Angelika Niewolina, Dinara Drukarowa, Siergiej Makowiecki, Aleksandr Mezencew, Wadim Prochorow, Aleksej De, Chingiz Cydendanbajew

Nagrody:
1999 – Nagroda „Nika” Rosyjskiej Akademii Filmowej za najlepszą reżyserię i najlepszy film
1999 – Nagroda specjalna na MFF w Stambule
1999 – Nagroda na MFF w Maładze dla operatora i najlepszego aktora (Siergiej Makowiecki)

Koniec zeszłego stulecia. Johann jest właścicielem niedużego studium filmowego. Pracuje z rodzinami, dziećmi i młodzieżą. Wystarczy przyprowadzić mu do studia człowieka, a jego podświadomość się rozdwaja. Z jednej strony Johann – genialny fotograf, z drugiej – zboczony naukowiec, który z pomocą kamery bada ludzkie ciało, znajdując w nim najbardziej odrażające części. Johann posiada bowiem diabelski dar – przekształca ludzi w potwory.