Obsada: Lembit Ulfsak, Juchan Ulfsak, Swietłana Zielenkowskaja, Boris Połunin, Walerija Arłanowa, Giert Raudsiep, Igor Sigow, Wieronika Plaszkiewicz, Lenna Kuurmaa, Olga Wodczic
 
Życie osobiste mieszkańców dużego miasta skrywa w sobie wiele tajemnic. Profesor  literaturoznawstwa nie potrafi porozumieć się ze swoim synem - maszynistą lokomotywy spalinowej. Trudne też są relacje między nauczycielką a jej uczniem, synem estońskiego taksówkarza i białoruskiej stewardessy. Z kolei dwaj przyjaciele – marynarze służący kiedyś w jednej jednostce, zakochują się w tej samej dziewczynie. A mała baletnica, przykuta teraz do wózka inwalidzkiego, obwinia swoją matkę za swoje kalectwo. Bohaterom trudno jest rozplątać łańcuszek tych skomplikowanych relacji. Pomóc im tylko może szczere pragnienie wybaczenia sobie i swoim bliskim.